但是老游资大量割肉：章盟主：五洲割肉2.15亿，汉得1.32亿。呼家楼：太辰光1.59亿大亏19.38%。小鳄鱼：7510万割肉天孚通信。这个就是当下割裂的市场，所以节奏不对，努力也白费啊

  而当下最热的就是DEEPSEEK，已成为了最强的核心主线了，那龙头是谁呢？应该不用讲，肯定是美格智能。这个以成为了资金的共识了，如果这个是核心主线，情绪龙头也有了，那中军会谁?谁才是哪个五洲或视觉呢？

  而中军龙头的特点：100亿以上、有价值、最好低估值、资金认可。而符合的有两家公司，而东方和小钢。为什么是他们？而最看好的还是云服务相关的，将会产生巨价值！

  事件1：中国头部云计算率先接入deekseep.代表Ai新方向，云计算服务商，可以向用户更好的提供高效安全快捷的算力。

  事件2：华为小艺已接入了DEEPSEEK，看来这个以全面打通了。（所以未来炒作可能会持续，而且算力和云服务会更大用应用）

  而因此引发了港股300亿的金山云大涨38%，而低成本的思考，必然会引发全面的云服务应用大幅度上升，而这个才是真实受益，而不管未来哪个大模型爆发还是小模型，只要爆发多会用到云服务，这个逻辑才是成立，越多人用越有价值！很多人没有搞清楚，像这样有的快速爆发，自己是来不及布局自己的服务器和芯片的，最好的方式是租云服务，这个才是最好的应对！

  过去多年，国内云厂由于客户真正的需求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻，【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势，重新进行估值】

  拿阿里举例，阿里目前市值里云给的都是负估值，市场仅讨论电商业务的竞争。腾讯，为什么金融科技公司服务业务毛利率会持续上升，云也有不少贡献。

  海外云厂基本上交易在25年10x ps左右。更重要的是，AI的拉动下，保守估计海外云市场已在过去1年半涨出了一万亿美元以上的市值。而国内，全部巨头加在一起，可能连千亿的市值都没有给到。所以是严重低估的！

  deepseek作为新杭州六小龙，在云上或是别的思考，第一考虑必定是浙江或是杭州当地的，因为近能更好够通，而且当地政府也希望肥水不流外人田的思考，所以最重要的思考就是阿里云，而阿里云是当下中国最大的云服务企业，当然会更安全！

  1、实锤确定：2025年2月3日，全资子公司浙江省数据管理官微发文，成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R170B参数及以下全部蒸馏模型的部署。本次调试部署基于沐曦曦云C系列国产GPU集群，以此来实现了国产大模型+国产算力芯片的全国产化核心技术组合。

  2、数据中心：公司与阿里云合作，共同投资158亿元建设浙江云计算数据中心。截至2024年6月底，浙江云(规划10800个机柜、共计20万台服务器)已上电机柜数1069个，可运行服务器21000台。此外，杭钢云项目已启用机柜2897个、在架服务器约22442台。

  3、国资云：扩容与优化设计项目一阶段工作已全面完成，目前国资云已支持25个国资监管系统的平稳运行。

  4、低位低价+高净资产：整体背后是浙江国资委控股，整体价格低于6块以下，而且净资产就达到了5.8，账户上现金达到了48亿，这样的优资的思考是不错的。

  而中间这里还发生了一个非常搞笑的事，那就是今日整体成交4.23亿，但是一家机构抛了3.5亿，你在逗我玩吗？就这样搞基民的钱吗？好不容易抓一个大牛启动了，你出货了，结果全被有通道的接走了，他们接的真的叫爽啊！整体的思考就到这里吧，只是复盘思考，不做推荐，

  以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

  周一到周四晚上八点抖音直播（搜只做热点的道士生活号）每天晚上直播讲解A股复盘和板块思考

  有记者问：据多家报道，消息的人偷偷表示，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压，要求其他几个国家限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。

  近日，世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉被问到有关美国和世贸组织关系的问题时，笑谈这是一个“五年来一次”的问题。记者：“（美国）共和党众议员提出动议，要求特朗普政府让美国退出世贸组织，美国现在还在“船上”吗？如果美国退出，世贸组织如何继续运作？

  据“海南先锋”微信公众号4月24日消息，海南省委日前决定：王鹏同志任文昌市委委员、常委、书记（正厅级）。王鹏1972年8月生，研究生学历，工学博士。本科毕业于清华大学建筑学院建筑学专业，毕业后留校任教，并在清华获得硕士和博士学位。

  浙江宁波慈溪是我国三大家电生产基地之一，其中出口美国的占比约16%。慈溪一家家电企业负责人和记者说，他们跟美国客户签署协议时，对方支付了30%的定金；而同规格洗衣机、冰箱的零部件通用性很强，能达到70%。因此，即便美国客户违约，他们也可将产品重新翻包后再次销售。

  美国特朗普政府以所谓“让制造业回流美国”为名大打关税战，引发美国内外普遍批评。几次三番对关税政策的“朝令夕改”更是让美国农业界、商界、工业界、政界甚至包括电影行业在内的文艺界感到混乱和恐慌。

  白宫近期曾多次表示与墨西哥、日本、欧盟等方的贸易谈判取得所谓“重大进展”。但各方却接连否认了美方的说法。怎么样看待目前与美国接触过的各方的态度？‍‍‍‌‍‍‌北京外国语大学区域与全球治理研究院教授 崔洪建：目前，针对美国实施的征税政策，世界其他经济体和国家的态度大致可划分为三类。

  东部战区回应美舰过航台湾海峡：全程跟监警戒，依法有效处置！（剪辑：鲲鹏）

  波音证实：中国已停止接收波音飞机，原计划在2025年向中国交付约50架飞机（中国新闻网 参考消息）#波音 #特朗普#关税

  然而在日常使用中，个别人员由于保密意识缺乏、风险感知不足，使得这一快捷助手变成了泄露国家秘密、突破保密防线的“推手”。

  面对老美的不要脸行为我国自然不会惯着他们，适时反击，当大家以为他还能再支撑几个月的时候，意外发生了。4月23日，特朗普公开承认错误，表示他们给中国的关税确实加得太高了，愿意降低部分关税。